[DS투자증권] 메디포스트 : 세계1위 줄기세포 치료제(무릎연골재생) 매출증가로 고령화 최대 수혜주!
[DS투자증권] 메디포스트 : 세계1위 줄기세포 치료제(무릎연골재생) 매출증가로 고령화 최대 수혜주!
  • 홍진석 기자
  • 승인 2020.05.30 08:54
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전세계 고령인구 증가로 무릎골관절염 환자 급증...국내 무릎골관절증 시장은 약2조5000억원

DS투자증권 전상용 애널리스트는 메디포스트 ( 메디포스트 (코스닥상장코드 078160 www.medi-post.co.kr )에 대해 전세계 고령인구 증가로 인해 무릎골관절염 환자가 급증하고 있어 국내 무릎골관절증 시장은 약2조5000억원에 달한다고 평가했다. 

메디포스트는 는 2012년 1월 식약처에서 세계 최초의 동종 제대혈 유래 간엽 줄기세포 치료제 허가를 취득했다.  퇴행성 또는 반복성 외상으로 인한 무릎골관절염 치료제인 “카티스템”을 출시했다.  카티스템은 세계1위 무릎골관절염 줄기세포 치료제로 평가됐다.  

카티스템은 국내 임상3상에서 투여 받은 환자의 98%가 연골 재생이 확인됐다.지난해 12월 9일 일본후생노동성에서도 “카티스템” 임상 2상 시험계획을 승인했다. 

전세계 줄기세포 관련 회사중에서 적응증 누적판매량 전세계 1위(“카티스템” 품목허가 이후, 누적 1만6000 vials 이상 판매)이며, 4월말 현재 550개 병원에서 처방중이다.

국내 동종업체로는 ▷파미셀(히타셀그램-AMI:자가골수유래 중간엽 줄기세포: 급성심근경색:2001.7승인) ▷안트로젠(큐피스템:자가지방조직유래 중간엽 줄기세포: 크론성 누공:2012.1승인) ▷코아스템(뉴로나타-일주:자가골수유래 중간엽 줄기세포: 루게릭병:2014.8승인)이 꼽힌다. 

해외 동종업체는 ▷오시리스/JCR파머(프로키말템셀 HS주:동종골수유래 중간엽 줄기세포:이식편대수주병:2012.5 캐나다승인, 2012.6 뉴질랜드승인, 2015.9 일본승인) ▷키에시파르마슈티치(홀로클라:자가 각막상피 줄기세포:화상에 의한 각막 줄기세포결함(2015.2 이탈리아조건부승인) ▷테루모(하트시트:자가골격근유래 줄기세포:중증심부전:2015. 일본조건부승인)등이 있다.

메디포스트는 국내 무릎 관절염 환자보다 10배 많은 일본시장 공략에 박차를 가하고 있다. 동양권은 의자보다 방바닥에 앉는 좌식문화가 있어 한국의 무릎골관절염 환자는 약 300만명에 달한다. 특히 일본은 국내보다 10배 많은 약 3000만명으로 추산된다.

2019년 12월9일 일본 후생노동성이 무릎골관절염치료제 “카티스템” 임상2상 시험계획을 승인했다. 일본 에바스템과 카티스템의 일본내 임상시험 진행을 위한 라이선스 아웃 계약을 체결하였고, 마일스톤 기술료는 총450만불이며 품목허가를 받은 이후 10년간 매출액의 일정비율로 로열티를 받는 조건도 포함시켰다.

에바스템은 동사와 일본 VICX테라퓨틱스가 50%씩 공동 출자한 회사이며, 일본 내 제품개발 및 감독 당국 승인에 소요되는 비용과 책임을 담당하고 있다. 이에 따라 국내뿐만 아니라 글로벌 고령화 수혜를 받을 것으로 보인다.

메디포스트는 제대혈 보관 및 줄기세포치료제 개발회사다. 사업환경은 ▷제대혈 보관은 산모가 출산시 100만원 이상을 일시불로 지불하는 고가 상품이며 ▷제대혈 용도는 다양한 만성질환과 난치성 질환들로 확대될 전망이다. 동사는 ▷경기 변동에 영향을 받지 않고 개인의 가치관에 영향을 받아왔다.

메디포스트의 주요제품은 ▷가족 제대혈 은행 : 소아암, 백혈병 등 난치성 질환 치료 (47.5%)  ▷건강기능식품 : 멀티 비타민, 미네랄 (9.8%) ▷줄기세포치료제 : 동종줄기 세포치료제 (29.2%) 등으로 구성된다. 원재료는 ▷제대혈 처리가공용 Bag : 미르싸이텍으로부터 구입하고 있다.

메디포스트의 실적은 ▷출산률 증가시 수혜를 입어왔다. 동사의 ▷재무건전성은 ▷중상위등급으로 평가됐으며 ▷부채비율68% ▷유동비율252% ▷자산대비 차입금비중 23% 등으로  최근 4분기 합산 영업익은 적자흐름을 보였다. 진행중인 신규사업은 미공개상태다. 동사의 주요주주는  2020년 4월23일 기준 양윤선(6.41%) 오원일(0.45%) 황동진(0.26%) 기타(0.11%) 등으로 합계는 7.23%%다.

 


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